SOMMAIRE

1

haulotte.com

RAPPORT ANNUEL

2023

SOMMAIRE

3

LE GROUPE

04-05

NOTRE VISION, NOTRE MISSION

06-15

CHIFFRES CLÉS

16-17

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRE

18-19

NOS MÉTIERS

20-21

NOS MARCHÉS

22-23

NOTRE OFFRE GLOBALE

24-29

GOUVERNANCE

30-31

FAITS MARQUANTS 2023

32-35

SOMMAIRE

Rapport d'activités 2023

5

Pierre Saubot prend

le contrôle de l'ensemble

Pinguely-Haulotte auprès de

l'entreprise Creusot-Loire

1986

1985

2005

2007

2014

2015

7

Lancement de la gamme PULSEO

GENERATION avec la première

nacelle articulée électrique tout-

terrain : HA20LE PRO

2018

2019

1900

2020

H46N - 1^èrenacelle conçue

et commercialisée sous la

marque «Haulotte»

1998

Introduction en bourse

Le nom du Groupe et le logo

changent. « Pinguely-Haulotte »

devient « Haulotte Group »

Haulotte élargit son offre

produits, avec une gamme

de chariots télescopiques

nommée HTL

Lancement des gammes RTJ et RTJ

5

21

PRO, avec la nacelle articulée 16 m

Haulotte fête ses 30 ans

Haulotte pose la 1^èrepierre

de son nouveau siège H3

La gamme PULSEO GENERATION

s'agrandit avec l'arrivée des

ciseaux HS15 E et HS18 E

COLLABORATEURS

FILIALES

GAMMES

PRODUIT

USINES

Haulotte est l'un des leaders mondiaux de maté-

riels d'élévation de personnes.

Numéro1européen, leGroupeconçoit, construit

et commercialise depuis plus de 40 ans une large

gamme de produits dont le cœur de gamme est la na-

celle élévatrice.

Fort de son expertise, le Groupe s'attache avant tout

à protéger les personnes via des solutions innovantes

et respectueuses de l'environnement.

Rapport d'activités 2023

NOTRE

SOMMAIRE

7

Rapport d'activités 2023

MISSION

NOTRE

VISION

"

Osons ensemble,

devenir le promoteur

d'expériences de travail

en hauteur les plus

valorisables

"

La vie est le bien le plus précieux, c'est pourquoi nous avons à

cœur de protéger les personnes qui travaillent en hauteur.

"

Prendre soin des

personnes

"

Collaborateurs

Offrir un cadre dans lequel

les individus peuvent se développer

Partenaires

Mettre en place des partenariats

bénéfiques avec nos clients et nos

fournisseurs

Société

Améliorer significativement notre

impact environnemental

Osons ensemble devenir le promoteur

d'expériences de travail en hauteur les plus valorisables

Prendre soin des personnes

Respect - Engagement - Performance

DÉPLOYER AMBITIONS ET STRATÉGIE DU GROUPE 2025

ASSURER NOTRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANS

LIMITE

SANS

LIMITE

LONG TERME

(5 À 10 ANS)

SOMMAIRE

Chaque salarié joue un rôle clé dans la réussite du Groupe. Sécurité, employabilité et bien-être au travail sont au

cœur de notre politique RH.

Nosvaleurs,traduitesenmesuresconcrètesparlesemployéseux-mêmes,illustrentetsoulignentavecprécision

notre souhait de « Prendre soin ».

Nous sommes persuadés qu'un environnement de travail bienveillant favorise la créativité, la prise d'initiatives,

l'implication, la performance et le bien-être des employés.

Par symétrie, cet environnement aura un impact positif sur nos clients, nos partenaires et notre performance

commerciale.

PRENDRE SOIN

DE NOS COLLABORATEURS

9

Respect

Engagement

Performance

70% de nos collaborateurs travaillent

sur des sites certifiés en Santé et Sécurité au

Travail

+ de 40 000 heures

de formation dispensées en 2023

+ de 90% de collaborateurs formés

PLUS DE 70%

de nos fournisseurs sont engagés avec nous dans

une démarche d'achat responsable

SATISFACTION CLIENT 7,48/10

Enquête réalisée entre Mai et Septembre 2023, 32% de la base de données clients a été

interrogée.

SOMMAIRE

Pour mettre en place une relation mutuellement bénéfique, nous devons prendre soin de nos partenaires autant que

de nos employés.

Nous respectons nos engagements en fournissant à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins actuels et

futurs. Notre objectif ultime est de créer une expérience client unique.

Nous procédons de la même manière avec nos fournisseurs, car ils contribuent à l'expérience client et à la performance

de l'entreprise.

PRENDRE SOIN

DE NOS PARTENAIRES

11

SOMMAIRE

13

Rapport d'activités 2022

En 2022, une analyse de matérialité a été réalisée avec des collaborateurs

provenant de plusieurs départements et entités du groupe. Elle avait

pour but de définir les enjeux et les Objectifs de Développement Durable

prioritaires pour Haulotte.

Ainsi, 7 de ces ODD sont désormais inscrits dans la stratégie du groupe

et constituent le socle de notre démarche RSE

PRENDRE SOIN

DE LA SOCIÉTÉ

Haulotte prend soin de la société à travers les employés et les partenaires,

mais pas uniquement.

Nous concevons des produits et solutions sécurisés, nous avons été parmi

les premières entreprises à s'engager dans la décarbonation des machines.

Étape après étape, nous avançons sur notre trajectoire de développement

durable en prenant soin de notre environnement, de notre écosystème et

de notre société.

SOMMAIRE

15

300 machines dont la durée

de vie a été prolongée en 2023

(occasion, 2^ndlife & Restart)

10M€

de chiffre d'affaires

lié à l'économie

circulaire

1^ercentre de reconditionnement

de plateformes élévatrices en

Europe

97% des machines

Taux de recyclabilité

78% _{vendues sont}

de nos machines

électriques

des collaborteurs

PLUS DE

14 000 HEURES

de formation pour nos clients

34% _{de 27 ans}

des nouveaux

embauchés ont moins

78% _certifiés

de nos collaborateurs

travaillent sur des sites

ACADEMY

PLUS DE

40 000 HEURES

de formation pour nos collaborateurs

90% formés

FS 706696

EMS 706697

OHS 759798

76% _{pour Haulotte}

des nos collaborateurs

sont fiers de travailler

PLUS DE 70%

de nos fournisseurs sont engagés avec nous

dans une démarche d'achat responsable

PLUS DE 150

PAYS COUVERTS

Logique de distribution & de production locale

pour répondre aux besoins de nos clients

100%_{contre la corruption}

des employés concernés sont formés

aux questions d'éthique et de lutte

EMPREINTE CARBONE

EMISSIONS DES SCOPES 1 ET 2 (DONNÉES 2023 – PÉRIMÈTRE GROUPE)

SOMMAIRE

47%

C H I F F R E

É VO L UT I O N

D U

C H I F F R E

D ' A F FA I R E S

E N

M €

C H I F F R E

D'A F FA I R E S

R É PA R T I T I O N

D U

D'A F FA I R E S

PA R Z O N E

G É O G R A P H I Q U E

E N

M €

h o r s

I A S 2 9

e t

h o r s

I F R S 1 6

R É PA R T I T I O N

D U

C H I F F R E

D'A F FA I R E S

PA R S E C T E U R

D'A C T I VI T É E N

M €

h o r s

I A S 2 9

e t

h o r s

I F R S 1 6

87^%

88^%

672

524

3^%

22

24

2023

2022

Europe

Asie Pacifique

Amérique du Nord

Amérique latine

Vente d'engins

Service

Location

20%

28%

8%

20%

18%

122 M€

137 M€

124 M€

212 M€

49 M€

60 M€

31

315 M€

359 M€

+11^%

11^%

9^%

64

71

Marge Brute

d'Autofinancement

Résultat

Opérationnel

courant

avant gains et

pertes de change

2021

2022

2023

20

40

34

60

50

30

20,4

10

0

6

7

+11^%

+28^%

52%

* hors application d'IAS 29 & IFRS 16

GLOBAL

EN M€

2023

2022

CHIFFRE D'AFFAIRES

767

610

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

AVANT GAINS ET PERTES DE CHANGE

(5)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

31

(6)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

(0)

(12)

CO M PT E D E

R É S U LTAT R É S U M É

E N

M €

h o r s

I A S 2 9

e t

h o r s

I F R S 1 6

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

(1)

(17)

767

M€*

3^%

+28%

* hors application d'IAS 29 & IFRS 16

R É S U LTAT

& É VO L UT I O N D E

O P É R AT I O N N E L

CO U R A N T

avant gains et pertes de change

É VO L UT I O N D U

L A

M B A

E N

M €

hors IAS29 et hors IFRS16

16,6

31

Rapport d'activités 2023

17

NOTRE

SOMMAIRE

19

Rapport d'activités 2022

MODÈLE D'AFFAIRE

NOTRE

PERFORMANCE

12.

4.

5.

8.

12.

17.

9.

13.

8.

I

l'environnement

la

nos

act

tal

és

que

Respect

Engagement

Performance

NOS VALEURS

Prendre

soin des

personnes

NOTRE

MISSION

Osons ensemble

devenir le promoteur

d'expériences de

travail en hauteur

les plus

valorisables.

NOTRE

VISION

NOS

MÉTIERS

Une offre complète de machines sûres

et innovantes intégrant nos dernières

innovations et solutions de télématique.

NOS

ATOUTS

Sites industriels

Filiales vente

& service

Collaborateurs

Pays couverts

Plateformes

logistiques

5

7

21

1900

+150

NOS AUTRES

CRÉATION DE VALEUR

> Des offres digitales de fleet management (MyHaulotte, SHERPAL)

> Des solutions et des innovations sécuritaires et réduisant l'impact de

nos machines sur l'environnement

> de fournisseurs engagés avec nous dans une démarche d'achats

responsables

> 75% de taux de satisfaction clients

VALEUR

SOCIALE

> 40 000+ d'heures de formation pour nos

collaborateurs

> 34% de recrutements de jeunes de moins

de 27 ans

> Index égalité homme/femme de 86

VALEUR

ENVIRONNEMENTALE

> Chiffre d'affaires lié à l'économie circulaire: 10,2 M€

> 78% des machines vendues sont électriques

> 75% de taux de recyclage de déchets sur nos sites

VALEUR

OPÉRATIONNELLE

> Gamme PULSEO, des machines

électriques avec les mêmes performances

que les machines diesel

> Logique de production et de distribution

locale pour au moins 50% des besoins de

nos clients.

VALEUR

ÉCONOMIQUE

• Chiffre d'affaires (hors IAS29) : 767 M€

• Marge brute d'autofinancement ^{(hors IAS19/IFRS16)}: 34 M€

• Impôts payés en France et à l'Etranger : 7 M€

RESSOURCES

ENVIRONNEMENTALES

• Emissions carbone (scope 1 & 2) : 16 254 tCO2eq

• Consommation énergétique : 56 280 MWh

• Consommation d'eau : 11 173 m3

RESSOURCES

ÉCONOMIQUES

• Capitaux propres : 185 M€

• Investissements (nets, hors IFRS16) : 8 M€

• Crédit syndiqué & PGE : 126 M€

RESSOURCES

HUMAINES

• 1900+ collaborateurs

• 1000+ collaborateurs travaillant

sur des sites certifiés

CAPITAL

OPÉRATIONNEL

• 5 sites industriels

• 21 filiales de distribution

• 7 plateformes logistiques

• 1 Bureau d'Etude, 1 centre d'études, 1 e-lab

NOS AUTRES

RESSOURCES

> 9500+ clients actifs

> 1 réseau solide de fournisseurs et de partenaires

> 14.2 M€ de dépenses en R&D

> Des équipes dédiées à la R&D, l'innovation et l'amélioration continue

SOMMAIRE

Rapport d'activités 2023

21

Unréseaudeventeetservicequis'appuie

sur 21 filiales et bureaux répartis sur

les marchés stratégiques, ainsi que sur

un réseau de distributeurs contribuant à

couvrir plus de 150 pays.

Une activité complémentaire dans

notre stratégie nous permet d'asseoir

notre marque sur certains marchés

et d'affiner le besoin des utilisateurs

finaux.

Nos facteurs-clés de succès sont

l'INNOVATION, la R&D, le MARKETING.

Des équipes dédiées sur les phases de

conceptionanticipentlesexigencesetles

besoins afin de concevoir des produits,

des accessoires et des services en

adéquation avec les attentes clients.

CO N C E PT I O N

E T

A S S E M B L A G E

D I S T R I B U T I O N

L O CAT I O N

SOMMAIRE

Rapport d'activités 2023

23

Nos clients industriels travaillent dans

des métiers très diversifiés comme les

industries logistiques, manufacturières,

aéroportuaires, la maintenance ou la

grande distribution. Grâce à l'étendue de

son offre, Haulotte est en mesure de leur

apporter des solutions personnalisées.

Haulotte propose une offre complémentaire

aux gammes standards pour satisfaire

les demandes spéciales en apportant

des solutions sur-mesure pour des

applications militaires ou civiles.

Ils sont les partenaires privilégiés

de notre développement grâce à leur

expertise produits, la connaissance

approfondie des besoins de leurs clients

et leur réseau d'agences.

L O U E U R S

I N D U S T R I E S

D E

M AT É R I E L S

M A C H I N E S

S P É C I A L E S